Apakah bank di Indonesia memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi pusat disrupsi digital?

Dari memenuhi kebutuhan spesifik hingga mengembangkan model bisnis baru, bank mengalami perubahan digital.

Menurut Survei Perbankan Indonesia PwC 2018, hanya satu dari dua belas bank di  Indonesia yang menggunakan strategi yang sama dengan yang mereka lakukan 18 bulan lalu. Ini menunjukkan bahwa sektor perbankan di negara itu berubah dengan cepat di tengah-tengah tantangan disrupsu digital. Terlepas dari keadaan yang berubah terus-menerus dan ketidakpastian yang berlimpah, para analis yakin sektor perbankan akan tetap stabil dan benar-benar membaik. Hal ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat, meringankan kondisi sektor komoditas, dan kebijakan ekonomi makro yang diarahkan untuk menjaga stabilitas.

Survei PwC menunjukkan transformasi bisnis, digitalisasi, dan talent adalah area fokus utama bagi bank-bank Indonesia saat ini, di tengah tantangan untuk bereaksi terhadap disrupsi industri dan lembaga non-keuangan yang memasuki lanskap layanan keuangan. Sebagai pedang bermata dua, teknologi tidak hanya merupakan peluang, tetapi juga risiko besar bagi bank yang takut dianggap tidak relevan oleh tekfin yang muncul dan platform e-commerce.

Managing Partner, ASEAN markets di EY, Liew Nam Soon mengatakan bahwa saluran digital berkembang  seiring peningkatan transaksi digital melalui saluran-saluran ini. Untuk bank-bank Indonesia, digital telah menjadi strategi "yang harus dimiliki" dalam meningkatkan fokus merancang pengalaman pelanggan yang kuat dan investasi dalam platform digital serta tekfin.

“Kami melihat lebih banyak bank dan kolaborasi tekfin untuk memperkuat proposisi nilai kepada pelanggan. Teknologi dan digitalisasi memungkinkan transformasi bisnis dan ada peningkatan yang signifikan dalam pengeluaran, banyak di antaranya difokuskan pada sistem front-end serta otomatisasi proses,” kata Nam Soon.

Dengan gempuran disrupsi digital, bank juga telah memulai inisiatif untuk melatih kembali kumpulan karyawan mereka dan memanfaatkan platform akuisisi talent yang sesuai untuk menarik keahlian yang tepat.

Kurangnya kumpulan talent, telah membuat Indonesia sulit untuk sepenuhnya merangkul revolusi digital, dan disrupsi lebih lanjut membuat negara sulit untuk mengejar ketinggalan. Nam Soon mengatakan bbank perlu secara aktif menilai masa depan pekerjaan untuk menyelaraskan tenaga kerja yang sesuai yang relevan dengan perubahan konstan dalam model bisnis, otomatisasi, dan digitalisasi.

Perubahan digital

“Salah satu bidang yang sedang mengejar ketinggalan adalah penggunaan analitik untuk memberikan wawasan pelanggan, terutama dalam pengalaman pelanggan dan menambang data media sosial. Bank juga berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan penyedia platform dalam kemampuan memanen data pelanggan dan transaksi,” kata Nam Soon.

Jika bank berharap menjadi pusat disrupsi digital di Indonesia, mereka harus tahu bagaimana memenuhi pelanggan cerdas digital yang tumbuh pesat. Pelanggan ini diperkirakan meningkat dari 10% menjadi sekitar 25% dari total populasi pada 2022. Partner sekaligus Managing Director BCG Jakarta, Ernest Saudjana mengatakan bahwa ini tidak termasuk pelanggan "hibrida", yang lebih suka transaksi online dan membentuk mayoritas pelanggan ritel.

“Dan tekfin yang muncul, yang telah secara agresif memanfaatkan potensi industri jasa keuangan di Indonesia, sebagian melayani pelanggan ini. Selain itu, kami juga melihat banyak perusahaan teknologi memasuki ruang pembayaran seperti Gojek, OVO, dll.; pinjaman seperti Investree, Kredivo, dll; dan manajemen aset seperti Bareksa, dll. Bank perlu memastikan mereka membangun solusi yang tepat untuk pelanggan digital atau terhubung ke ekosistem ini untuk memastikan mereka tidak mengalami disintermediasi di beberapa segmen pelanggan di masa depan,” kata Saudjana.

Kesengsaraan ekonomi

Selain tekanan yang meningkat untuk melakukan semuanya dalam digital, bank-bank Indonesia telah mengalami tingkat kredit macet (NPL) yang tinggi, khususnya di segmen perbankan korporasi dan komersial menengah. Tren ini terus berlanjut ketika ekonomi Indonesia melambat di tahun lalu, dengan sektor komoditas menghadapi goncangan.

Analis di Fitch Ratings mencatat rasio NPL sektor perbankan telah stabil di bawah 3% pada akhir 1Q18, dengan bank-bank besar rata-rata 2,6%. Biaya kredit rata-rata dan rasio pinjaman yang direstrukturisasi dari bank-bank besar telah menurun masing-masing menjadi 1,5% dan 5,6%, dibandingkan dengan 1,7% dan 5,8% pada 2017. Fitch Ratings mengharapkan lingkungan operasi mendukung profil kualitas aset bank-bank besar sepanjang 2018 dan seterusnya.

Untuk mengatasi tantangan operasional di luar permintaan digital serta memastikan kesiapan bank untuk segala bentuk perubahan, bank-bank besar Indonesia telah mengerahkan tim intelijen mereka untuk mengumpulkan wawasan sektoral yang mendalam dalam membantu mereka menangkap tren dan perspektif industri di seluruh rantai nilai. Saudjana mengatakan ini memungkinkan bank untuk memahami siklus bisnis pelanggan dan titik-titik masalahmereka, dan dengan demikian memungkinkan mereka untuk merancang solusi yang ditargetkan dan lebih kuat.

“Bank-bank juga mulai meninjau proses kredit mereka, untuk membuatnya lebih kuat dan efisien, sambil memperkuat kemampuan peringatan dini melalui penggunaan analisis transaksi. Menganalisis data memungkinkan bank untuk meningkatkan pemodelan risiko kredit, memberikan sinyal peringatan dini dan memperkuat pelacakan pinjaman,” kata Saudjana.

Selain itu, ekosistem digital baru akan membutuhkan bank untuk mengembangkan model bisnis yang berbeda. Saudjana mengatakan bahwa bank, misalnya, dapat berinovasi untuk memberikan solusi pembayaran yang lebih baik seperti pinjaman yang disetujui secara digital kepada perusahaan teknologi melalui model pinjaman arus kas dan sistem manajemen kas untuk e-merchant untuk memantau arus kas.

Segmen yang muncul

Pengembalian di bank menengah telah membaik dalam dua tahun terakhir, namun pertumbuhan topline relatif sederhana. Menurut Saudjana, tekanan margin akan memaksa bank menemukan model yang lebih efisien untuk menang di pasar.

Sebagai contoh, bank-bank inovatif di segmen UKM bekerja untuk membangun toko digital satu atap, membantu pelanggan UKM mengakses produk dan layanan, mengamankan keputusan kredit cepat dalam sekejap, terhubung dengan para profesional, dan mendapatkan hasil pencarian. “Pertumbuhan pinjaman akan sedikit pada 2018 tetapi diperkirakan akan pulih bergerak maju karena pertumbuhan ekonomi menguat. Beberapa permainan seperti hipotek, pinjaman UKM diperkirakan akan tumbuh sehat karena bank mulai fokus dan membedakan segmen-segmen ini untuk mendorong pertumbuhan di masa depan. Pertumbuhan pinjaman grosir (perusahaan dan komersial) juga akan meningkat ketika ekonomi pulih, ” kata Saudjana.

Indeks Inklusi Keuangan Global Bank Dunia menunjukkan persentase orang dewasa dengan rekening bank di Indonesia tumbuh dari 20% pada 2011 menjadi 49% pada 2017. Menurut Saudjana, ini adalah perkembangan positif yang memberikan peluang bagi bank untuk menjual produk keuangan lainnya seperti keuangan konsumen, asuransi dasar, manajemen kekayaan, dll.

Inklusi keuangan yang lebih besar di Indonesia jelas didorong oleh digitalisasi dan disrupsi, dan Nam Soon menambahkan statistik menarik lainnya adalah proporsi yang relatif lebih tinggi dari perempuan dengan rekening bank. Nam Soon mengatakan terlepas dari refleksi keragaman, statistik ini memberi bank pintu terbuka ke pasar untuk segmen pelanggan yang memiliki kebutuhan unik.

Peningkatan orang dewasa dengan rekening bank juga memberikan peluang dalam perbankan mikro atau UKM. Menurut Saudjana, memilih strategi digital yang tepat untuk segmen ini menjadi semakin penting, karena waralaba setoran dan pembayaran yang lebih kuat dapat menghasilkan data transaksi yang berharga dari pelanggan.

Dia menambahkan bank dapat menganalisis big data untuk lebih memahami aktivitas pelanggan, proses pembelajaran utama yang akan memungkinkan mereka untuk menawarkan model layanan yang lebih efektif dan harga yang lebih baik. “Peluang ini akan lebih terasa karena populasi kelas menengah negara itu meningkat dengan cepat menuju 150 juta pada  2023. Populasi kelas menengah secara tradisional memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengambil keuangan konsumen (hipotek, pinjaman mobil), asuransi dan produk lainnya,” kata Saudjana.

"Ada juga peluang yang lebih besar bagi bank untuk terus mendorong digitalisasi uang tunai, untuk menyediakan infrastruktur pembayaran yang lebih efisien di negara ini," kata Saudjana.