GXS Bank perluas pembiayaan UMKM setelah akuisisi Validus

Bank digital ini juga membidik merchant Grab dan pelanggan Singtel untuk ekspansi pembiayaan.

GXS Bank Pte. Ltd. mempercepat ekspansi pembiayaan bisnis di Singapura dengan target mempersempit kesenjangan pendanaan UMKM yang diperkirakan mencapai S$18 miliar hingga S$20 miliar.

“Dari 15 April hingga 31 Agustus, kami berhasil menumbuhkan portofolio pinjaman sebesar 54%,” kata Vishal Shah, Managing Director sekaligus Group Head of Business Banking GXS, kepada Asian Banking & Finance.

Bank digital yang didukung Grab Holdings, Inc. dan Singapore Telecommunications Ltd. (Singtel) ini mengakuisisi fintech peer-to-business Validus Capital Pte. Ltd. pada April. Setelah transaksi tersebut, unit tersebut diubah mereknya menjadi GXS Capital dan portofolio pinjaman UMKM pun diperluas.

Shah mengatakan Validus tetap mempertahankan tim senior dan basis nasabahnya setelah akuisisi, sementara GXS memanfaatkan ekosistem perusahaan induk untuk menambah klien baru. Pemasok dari Grab dan Singtel mulai direkrut, dengan rencana kemitraan lanjutan ke depan.

Bank juga meluncurkan skema pembiayaan pre-qualified bagi merchant Grab dan pelanggan Singtel, dengan memanfaatkan data transaksi untuk menghasilkan penawaran pinjaman yang lebih terarah. Misalnya, pelaku usaha makanan dan minuman yang beroperasi di platform Grab atau pelanggan layanan broadband Singtel dapat memperoleh akses pembiayaan yang disesuaikan.

GXS menyebut inisiatif ini sebagai langkah penting untuk memperbesar skala pembiayaan UMKM sekaligus menjawab kekurangan pendanaan yang masih terjadi di Singapura.

Menurut Shah, meskipun sektor perbankan di Singapura tergolong matang untuk segmen konsumen, kesenjangan pendanaan di segmen bisnis masih cukup besar. Salah satu penyebabnya adalah banyak lembaga pembiayaan tradisional yang mensyaratkan rekam jejak usaha minimal tiga tahun sebelum memberikan pembiayaan, terutama kredit tanpa agunan.

UMKM yang belum memiliki rekam jejak tersebut umumnya hanya ditawari fasilitas dengan agunan, seperti properti atau kas. Selain itu, banyak lembaga keuangan masih menggunakan pendekatan underwriting tradisional serta menetapkan harga pinjaman yang relatif tinggi dibandingkan pinjaman konsumer.

Terkait integrasi pasca akuisisi, Shah mengatakan Validus memperoleh akses terhadap sumber pendanaan yang lebih kompetitif dari GXS Bank. Sementara itu, layanan yang dikembangkan GXS Bank dan GXS Capital dinilai saling melengkapi dari sisi solusi keuangan.

Ia menyebut hasil awal integrasi menunjukkan perkembangan yang positif, tercermin dari pertumbuhan portofolio pinjaman sebesar 54% dalam periode kurang dari lima bulan.

Beberapa faktor utama yang mendorong keputusan akuisisi antara lain kapabilitas teknologi Validus, akses data yang telah dibangun selama sekitar 10 tahun di pasar Singapura, jaringan mitra, basis nasabah yang sudah ada, serta kualitas sumber daya manusia.

Setelah akuisisi, seluruh pinjaman baru kini disalurkan melalui neraca bank. Strategi pertama yang dilakukan adalah mempertahankan dan memperdalam hubungan dengan nasabah eksisting, termasuk menawarkan skema pembiayaan dengan harga yang lebih kompetitif dibanding sebelumnya.

Langkah berikutnya adalah melakukan onboarding nasabah baru melalui rantai nilai mitra korporasi yang sudah bekerja sama dengan GXS Capital, seperti Seatrium Group, SMRT Corp., dan Singapore Technologies Engineering Ltd. Melalui pendekatan ini, bank berhasil menarik lebih banyak pemasok dari berbagai grup usaha besar.

GXS Capital juga tercatat sebagai lembaga pembiayaan resmi bagi vendor di platform pemerintah di bawah Infocomm Media Development Authority (IMDA). Sebagai approved financier untuk skema receivable finance, GXS Capital dapat menarik pengguna baru yang memasok barang dan jasa kepada lembaga pemerintah seperti Land Transport Authority, Public Utility Board, dan Housing Development Board.

Melalui kombinasi strategi tersebut, GXS Bank mampu menambah pengguna baru, memperluas kemitraan korporasi, serta mempercepat pertumbuhan bisnis pembiayaan UMKM di Singapura.