Bagaimana superapp mengubah lanskap perbankan digital?

Di masa yang akan datang, one-stop-shop akan menjadi gaya hidup nasabah perbankan.

Superapp sedang meningkat di Asia dan nasabah semakin terpikat dengan platform one-stop yang menawarkan dompet digital, belanja ritel, transportasi, dan untuk raksasa seperti WeChat dan Alipay lewat media sosial dan layanan pesannya.

“Bukan hal yang aneh bagi pengguna WeChat di Cina untuk mengatur kencan dengan seorang teman melalui pesan instan, membuat reservasi makan malam, memesan tiket film, memesan taksi dan membayar setiap transaksi di sepanjang jalan, semua menggunakan satu aplikasi,” kata Andrew Huang, partner, financial services audit, KPMG di Cina, dalam sebuah laporan berjudul,  “Super app or super disruption?”

Di Asia Tenggara, perusahaan teknologi besar juga meningkatkan eksistensi mereka menjadi superapp. Grab Singapura dan Gojek Indonesia memimpin dengan platform mereka yang menyediakan transportasi, pengiriman makanan, paket, hingga layanan keuangan.

Asian Banking & Finance berbicara dengan tiga pakar untuk mempelajari lebih lanjut tentang fenomena superapp, dan bagaimana mereka mengubah lanskap perbankan digital.

Samuel Tan
Analyst, Maybank Investment Banking Group

 

“Superapp adalah aplikasi multi-vertikal yang terhubung secara erat dengan dompet seluler. Superapp yang lebih matang bertransformasi menjadi pemain platform-as-a-service (PaaS) dengan meluncurkan fitur mini-app untuk membangun aplikasi dalam sebuah ekosistem. Dompet itu sering kali wajib dalam sebuah ekosistem sebagai payment gateway, dimana memungkinkan mereka untuk mendapatkan komisi dari aktivitas ekonomi yang terjadi di platform mereka. Superapp hanyalah salah satu jenis pemain di uang seluler. Lainnya termasuk dompet seluler yang dipimpin oleh telko (misalnya LinkAja, Dash, mPay), dompet seluler digital (misalnya FavePay, PayPal) dan dompet seluler yang dipimpin oleh bank (misalnya Paylah!, K+). Pada awalnya perusahaan layanan uang seluler yang dipimpin oleh perusahaan telekomunikasi mencoba meniru M-PESA sebagai dompet berbasis SMS, tetapi dengan smartphone, sebagian besar penawaran uang seluler sekarang telah pindah ke model yang berpusat pada aplikasi.

“Pemain uang seluler biasanya mengambil dua model bisnis offline: jaringan pembayaran:  menjadi jaringan POS yang dominan dan payment gateway  tagihan; dan layanan pengiriman uang atau model perbankan tanpa cabang, biasanya melalui jaringan agen cash-in/cash-out. Yang terakhir lebih cocok untuk negara-negara dengan penetrasi seluler yang baik tetapi penetrasi perbankan yang buruk (misalnya GCash di Filipina), sedangkan yang pertama lebih cocok untuk negara-negara dengan penetrasi perbankan dan penetrasi seluler yang baik (misalnya mPay dan True Money di Thailand). Dengan dominasi dalam pembayaran, beberapa pemain uang seluler ingin mendirikan bank digital yang lengkap untuk mendapatkan lisensi yang diperlukan untuk mengambil simpanan dan menawarkan pinjaman, memanfaatkan jumlah data superior mereka untuk menawarkan kredit kepada segmen nasabah yang tidak layak kredit, sementara cross-selling produk keuangan lainnya lebih efektif daripada bank tradisional.

“Aplikasi super dapat meningkat ke level selanjutnya dengan tidak hanya mendominasi kedua model bisnis di domain offline tetapi juga mendominasi domain online dengan menciptakan ekosistem aplikasi mereka sendiri di dalam aplikasi mereka dengan cara yang sama seperti Apple dan Google mengontrol toko aplikasi mereka di perangkat seluler, menjadikannya platform pembayaran yang benar-benar omni-channel.”

 

Safdar Khan
Division President, Southeast Asia, Mastercard

 “Saat ini, superapp menantang pemain seluler dan perbankan yang ada dengan menjadi one-stop solution untuk semua kebutuhan dan permintaan nasabah, termasuk pembayaran. Untuk waktu yang lama, superapp memiliki opsi dan kontrol terbatas saat mengintegrasikan pembayaran. Namun, dengan meningkatnya adopsi open banking dan teknologi yang memungkinkan aplikasi mereka, superapp kini mengeksplorasi cara lebih baik untuk menanamkan opsi pembiayaan ke saluran non-tradisional.

“Superapp juga membawa peluang baru bagi pemain keuangan tradisional dan modern. Untuk bank, termasuk bank digital, kemitraan dengan superapp memungkinkan mereka mengakses nasabah jarak jauh atau segmen nasabah yang tidak dapat mereka layani. Kemitraan ini juga memungkinkan bank untuk bereksperimen dengan penawaran digital inovatif tanpa investasi di muka dan risiko terkait apa pun. Bank juga dapat menggunakan perusahaan teknologi ini sebagai kumpulan keterampilan khusus yang menurut mereka menantang dan mahal untuk dirakit sendiri. Kami juga melihat betapa pentingnya superapp dalam menciptakan jalan untuk inklusi keuangan dan digital. Misalnya, superapp berhasil melengkapi perusahaan jasa non-keuangan dengan kemampuan dan infrastruktur penting yang diperlukan untuk melakukan transfer uang.

“Meskipun superapp telah terbukti menjadi yang terdepan dalam kebutuhan dan pengalaman nasabah, mereka belum berhasil menavigasi kerangka peraturan dengan sukses, terutama dalam hal keuangan. Ini hanya mungkin terjadi ketika superapp membentuk kemitraan dengan lembaga keuangan berlisensi yang dapat menyediakan akses ke data, sumber daya, dan jaringan berlisensi.

“Meningkatnya adopsi teknologi seperti komputasi kuantum, blockchain, AI, dan open banking akan berdampak besar pada lintasan pertumbuhan superapp. Di Mastercard, kami telah mengadopsi pendekatan digital-first yang membantu kami menghubungkan pemain di berbagai sektor dengan lebih baik, seperti bank, fintech, raksasa digital, dan banyak lagi. Kami juga berhasil meluncurkan solusi dan teknologi yang memungkinkan berbagai sektor memanfaatkan peluang yang akan dibawa oleh superapp.”

JungKiu Choi
Managing Director & Partner, Boston Consulting Group

“Superapp adalah platform yang menggabungkan semua layanan dan penawaran yang dibutuhkan nasabah dalam satu aplikasi. Ini dirancang untuk memenangkan pertempuran untuk penggunaan aplikasi dan user daily screentime ketika pengguna seluler merasakan kelelahan dan mendambakan kenyamanan pada saat yang bersamaan. Superapp memiliki akses tak terbatas ke nasabah dan big data, serta peluang ekonomi yang muncul dari akses itu.

“Superapp dan konsep ‘Superapp’ menciptakan dampak pada lanskap perbankan digital dalam banyak hal. Beberapa superapp telah membangun cabang perbankan digital mereka sendiri untuk lebih mendukung strategi ekosistemnya dan sebagian besar telah terbukti berhasil. Sejumlah bank penantang yang memulai dengan penawaran perbankan single/small suite juga menyimpan ambisi untuk menjadi Superapp, seperti Tinkoff, Revolut, dan Nubank.

“Bank-bank tradisional menanggapi tren Superapp melalui model kemitraan, tergantung pada ukuran dan aset yang mereka miliki – dalam menanamkan produk/layanan bermerek atau white-label ke dalam Superapp pihak ketiga atau meluncurkan Superapp yang berintegrasi dengan solusi pihak ketiga lainnya melalui integrasi API.

“Kami berharap dapat melihat integrasi dan konsolidasi lebih lanjut di antara bank, FinTech, dan pemain platform lainnya untuk menghasilkan penawaran Superapp berkualitas, yang dapat digunakan nasabah untuk semua kebutuhan sehari-hari mereka. Hanya mereka yang memiliki kemampuan teknis yang kuat (open banking dan API), strategi yang tepat (sumber keuangan yang luas) yang akan bertahan dalam permainan.”