Techcombank membidik lebih banyak klien bisnis dengan ekspansi di selatan

Bank terbesar keempat di Vietnam berdasarkan aset ini berupaya untuk berkembang di Kota Ho Chi Minh dan daerah sekitarnya.

Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank), bank terbesar di negara Asia Tenggara yang bukan BUMN, berusaha untuk meraih lebih banyak klien bisnis seiring dengan persiapannya menghadapi pertumbuhan laba yang lebih lambat pada paruh kedua tahun ini.

“Terdapat peluang besar di segmen merchant dan di wilayah selatan,” kata Alexander Macaire, kepala keuangan (CFO) bank yang terdaftar secara publik tersebut, dalam wawancara dengan Asian Banking & Finance.

“Itu adalah segmen yang kami masih kurang penetrasi, dan ini juga berarti kami dapat terus meraih pangsa yang lebih besar dari semua transaksi di Vietnam,” tambahnya.

Techcombank berencana untuk memperluas jangkauannya di Kota Ho Chi Minh dan daerah sekitarnya, di mana bank ini memiliki lebih sedikit nasabah. Pada akhir Juni, bank ini memiliki 14,4 juta klien ritel dan korporat.

Ekspansi ini dilakukan saat Techcombank memperkirakan akan ada "tantangan" pada margin bunga bersihnya karena persaingan yang lebih ketat ditambah pasar properti yang lesu, yang dapat membatasi suku bunga yang dapat dikenakan pada nasabah.

“Oleh karena itu, kami telah memberi tahu investor kami agar tidak mengharapkan laju pertumbuhan kami tetap pada tingkat yang sama untuk paruh kedua tahun ini,” kata Macaire. “Namun, kami yakin bahwa kami akan dapat mencapai dan semoga melebihi target pertumbuhan laba tahunan sebesar 18% yang telah kami komunikasikan dalam RUPS kami.”

Pertumbuhan ekonomi Vietnam secara tak terduga mempercepat menjadi 7,4% pada kuartal ketiga, didorong oleh sektor manufaktur dan ekspor, sebelum angin topan di September merusak hasil pertanian dan memicu peringatan mengenai tantangan di akhir tahun.

Sistem perbankan Vietnam telah melaporkan pertumbuhan laba yang kuat tahun ini, namun pemberi pinjaman menghadapi gagal bayar dari pengembang properti yang kesulitan. Penangkapan dan vonis terhadap taipan properti Truong My Lan dan kasus bank run yang melibatkan Saigon Commercial Bank pada 2022 telah mengekspos korupsi, penipuan, dan pelanggaran regulasi di sektor tersebut. Meskipun  menurut S&P Global Ratings, tindakan cepat oleh bank sentral telah membatasi dampaknya.

Techcombank berupaya untuk meningkatkan aset hingga 20% dalam 18 bulan ke depan dengan meningkatkan platform perbankan digital dan mengadopsi teknologi baru seperti AI.

Bank ini juga mungkin akan mendiversifikasi portofolio kreditnya di luar sektor properti. Untuk itu, mereka memperluas pinjaman ritel dan mengembangkan produk perbankan korporat di sektor-sektor seperti FMCG, otomotif, perjalanan, utilitas, serta keuangan dan asuransi.

Dukungan yang lebih baik untuk nasabah

Macaire mengatakan bahwa AI akan menjadi "landasan" transformasi Techcombank. "Kami telah mempersiapkan dasar untuk integrasinya selama tiga tahun terakhir. Ini melibatkan penggabungan data kami ke dalam apa yang kami sebut 'data brain', memigrasikannya ke cloud, memfilternya, dan mengorganisirnya untuk digunakan secara efektif."

Dia menambahkan bahwa mereka menggunakan machine learning untuk mempelajari sekitar lima miliar titik data yang dikumpulkan setiap hari dalam memberikan layanan yang lebih dipersonalisasi kepada nasabah. Salah satu proyek terkait AI Techcombank adalah agen digital pribadi yang, setelah diintegrasikan, akan membantu manajer hubungan dalam tugas sehari-hari mereka.

“Kami juga sudah memiliki bot AI yang menganalisis secara real-time percakapan yang dilakukan pusat panggilan kami dengan nasabah, menganalisis nada, suasana hati nasabah dan menyiapkan laporan yang dapat ditinjau oleh manajemen sehingga kami dapat mengoptimalkan dukungan untuk mereka,” kata Macaire.

Bank, yang merupakan salah satu pengelola kekayaan dominan di Vietnam, juga mengoptimalkan dukungan nasabah untuk bisnis kekayaannya. Macaire mengatakan lebih dari 50% orang Vietnam kaya memiliki rekening bank di Techcombank.

“Kami adalah bank pengelola kekayaan terbesar berdasarkan [aset yang dikelola] dan kami juga nomor satu di antara bank untuk perantara ekuitas dan obligasi,” katanya.

Namun, bank ini tidak berencana mengubah model bisnis keseluruhannya, kata Macaire, dengan menonjolkan hasil keuangan terbarunya.

Pendapatan bersih Techcombank tumbuh 39% menjadi VND6,27 triliun pada kuartal kedua dibandingkan tahun sebelumnya, membawa laba semester pertama menjadi VND12,55 triliun, naik 38,8%, menurut laporan keuangannya yang diposting di situs webnya. Rasio kredit macetnya adalah 1,28% pada akhir Juni.

Pendapatan bunga bersih naik 50,6% menjadi VND9,48 triliun pada kuartal kedua dibandingkan tahun sebelumnya. Macaire menyebutkan ini disebabkan oleh basis simpanan kuat Techcombank yang sekitar dua kali lipat rata-rata pasar.

“Ini memungkinkan kami menikmati biaya dana yang rendah, dan ini memberi kami banyak fleksibilitas untuk memilih risiko yang ingin kami tanggung,” tambahnya.

"Poster Child di Asia Tenggara"

Tujuan ekspansi Techcombank sejalan dengan apa yang dilihat Macaire sebagai hal paling menarik tentang sektor perbankan Vietnam, dengan pertumbuhannya yang cepat dan potensi pasar yang besar.

"Bagi saya, negara ini memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi poster child Asia Tenggara, dan berhasil mengubah dirinya menjadi ekonomi maju yang dipimpin oleh teknologi, yang akan menjadi pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi kawasan ini," kata Macaire, mantan CFO untuk HSBC’s Wealth and Personal Banking di Asia dan mantan pegawai Kementerian Keuangan Prancis.

“Adopsi mobile banking sangat tinggi, sementara penetrasi masih cukup rendah di sejumlah produk, termasuk hipotek, pinjaman, bank, asuransi, obligasi, dan dana,” katanya. “Semua kondisi ada khususnya untuk ekspansi layanan perbankan dan manajemen kekayaan.”

Macaire menantikan 2025, karena Techcombank berupaya meningkatkan pangsa pasarnya dan mengkonsolidasikan keunggulannya dalam digitalisasi. “Kami membangun momentum saat ini dan investasi yang telah kami buat dalam data dan teknologi.”