Harapan ke depan perbankan digital Filipina

Permasalahan tentang  infrastruktur dan konsumen tetap berlanjut, bahkan dengan kerangka kerja yang sudah ditetapkan.

Bank-bank digital yang mengincar lisensi di Filipina melihat pangsa pasar anak muda dan orang-orang paham teknologi yang tinggi namun belum tergarap maksimal. Namun disisi lain negara ini masih membutuhkan infrastruktur jaringan yang kuat jika ingin para pemain digitalnya sukses, serta memastikan peluang belajar bagi mereka yang berada di pinggiran inklusi keuangan.

Dalam surat edaran yang diterbitkan Desember 2020, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) menyetujui pengakuan bank digital sebagai kategori baru dan terpisah dari klasifikasi yang ada. Mereka diharuskan memiliki modal minimum $ 20,6 juta (PHP1b), mempertahankan kantor fisik di Filipina, dan tunduk pada persyaratan ketat yang sama dengan bank tradisional dalam hal kepatuhan risiko dan keamanan siber.

Jumlah bank digital yang akan diizinkan untuk beroperasi terbatas tergantung pada jumlah pelamar dan lingkungan perbankan secara keseluruhan.

"Pada dasarnya, BSP mencari pemain dengan proposisi nilai yang kuat, kekuatan keuangan yang cukup, keahlian teknis manajemen dan manajemen risiko yang efektif," kata gubernur bank sentral Benjamin Diokno.

Bank sentral menyoroti pentingnya inklusi keuangan dalam memperluas sistem perbankan Filipina sebagai pemberi pinjaman digital. Sementara BSP mencatat dalam laporan terpisah bahwa jumlah orang Filipina dengan rekening bank telah meningkat menjadi 29% pada tahun 2019 dan bahwa pandemi telah mendorong lebih banyak orang untuk menggunakan layanan digital, "kurangnya utilitas" dikutip sebagai salah satu alasan utama mengapa orang Filipina memilih untuk tidak memiliki rekening bank.

“Kami melihat bank-bank ini juga sebagai mitra dalam mempromosikan efisiensi pasar secara lebih lanjut dan memperluas akses Filipina ke berbagai layanan keuangan, membawa kita lebih dekat ke realisasi target kita bahwa setidaknya 50% t dari total transaksi pembayaran ritel telah bergeser ke digital, dan 70% orang dewasa Filipina akan memiliki akun transaksi pada tahun 2023,"Kata Diokno.

“Selain itu, klasifikasi perbankan yang  terpisah akan membantu bank penantang membawa inovasi yang akan membantu pelanggan dalam memilih bank yang mereka sukai, sehingga mendorong persaingan dalam kategori lain,” kata chief digital officer, Bank of the Philippine Islands (BPI), Noel Santiago kepada Asian Banking & Finance dalam sebuah wawancara. 

Revolusi

Filipina “berada di puncak revolusi digital”, laporan dari S&P Global Ratings menyatakan, sebagai pasar yang tinggi anak mudanya, biaya rendah, dan kebebasan regulasi dapat membantu kedatangan bank digital. Seperti di negara lain, target awal adalah klien ritel dan UMKM, segmen yang "sebagian besar diabaikan" oleh bank-bank besar karena risiko melayani klien berpenghasilan rendah dan biaya yang bercabang ke daerah pedesaan, kata analis Nikita Anand, Kata Ivan Tan dan Geeta Chung.

Dan seperti halnya di negara lain, pandemi ini menyebabkan adanya kenaikan adopsi digital yang cepat di negara ini. S&P mencatat bahwa layanan transfer dana elektronik PESONet membukukan lonjakan nilai transaksi 100% dan pertumbuhan volume 125%, sementara InstaPay melihat nilai transaksinya meroket 200% dan volume melonjak 275%.

Rachelleen Rodriguez, seorang analis di Maybank Kim Eng, mengatakan lewat wawancara email bahwa adopsi digital di negara itu akan "melekat": orang-orang yang telah terbiasa dengan transaksi digital tidak mungkin kembali ke transaksi fisik atau konvensional..

Hal tersebut sangat membantu mengingat bahwa pendatang digital memiliki biaya operasional yang lebih rendah daripada rekan-rekan mereka yang memiliki kantor dengan gedung yang megah, tambah S&P. CIMB dan ING, yang mendirikan platform perbankan ritel di negara itu masing-masing pada tahun 2018 dan 2019, menawarkan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada rekan-rekan tradisional mereka tanpa persyaratan saldo minimum.

Terlepas dari perkembangan ini, masih ada banyak pekerjaan yang diperlukan agar Filipina dapat mengejar ketertinggalan dengan rekan-rekan regionalnya. Walaupun tampaknya hal tersebut tidak membantu, dimana Bank-bank domestik terkemuka telah terlanjur memperoleh banyak kesetiaan publik dan memiliki cengkeraman yang kuat terhadap daerah perkotaan, sehingga sulit bagi pemain baru untuk bersaing dengan mereka.

“Bank-bank digital hanya akan benar-benar bersaing untuk pasar kelas atas  jika mereka menyediakan produk dan layanan yang meningkat dan lebih murah secara signifikan. Kalau tidak, sementara mereka membuat terobosan ke pembiayaan khusus, pangsa pasar mereka akan tetap kecil. Pendatang baru juga perlu mendapatkan kepercayaan konsumen, yang telah dikunci oleh bank tradisional, "kata S&P Anand, Tan dan Chung.

Akan selalu ada persaingan, kata Santiago, tetapi lebih penting bagi BPI untuk membuat produk dan layanannya menonjol dari yang lain.

Selain itu, Maybank's Rodriguez percaya bahwa ada risiko yang rendah pada bank digital dalam usahanya mengambil pangsa pasar bank tradisional dimana tergantung pada seberapa besar industri perbankan pada umumnya telah berinvestasi dalam kemampuan teknologi mereka.

Sementara telah banyak bank yang meluncurkan penawaran digital  dan telah mengurangi kehadiran mereka di daerah perkotaan, pelanggan pedesaan masih merasa sulit untuk mempercayai teknologi dan karenanya, masih lebih suka mengunjungi cabang fisik, tulis analis S&P.

“Sangat menantang bagi orang yang awam tentang digital untuk belajar cara menggunakan saluran perbankan online, terutama aplikasi mobile banking, itulah sebabnya beberapa klien masih lebih suka transaksi tatap muka,”Kata Rodriguez, menekankan bahwa harus ada "kurva pembelajaran" bagi mereka yang belum cakap dalam menggunakan teknologi.

"Individu dan komunitas yang kurang beruntung menjadi semakin tertekan ketika masalah konektivitas, kemampuan untuk memiliki perangkat digital, dan literasi teknologi muncul," Santiago berbagi.

Selain itu, harus ada perbaikan besar dalam infrastruktur jaringan internet yang ada untuk perkembangan perbankan digital, kata Rodriguez. Kurangnya konektivitas internet yang cepat dan handal menghambat transformasi digital, tambahnya, mengutip studi pada Mei 2020 oleh OpenSignal yang menempatkan Filipina di 83 dari 100 negara dalam hal kecepatan data seluler rata-rata diangka 8,5 Mbit / detik. Risiko keamanan siber yang meningkat juga dapat menimbulkan ancaman untuk membuka negara bagi pendatang digital, tetapi Rodriguez percaya bahwa BSP memiliki kerangka kerja risiko TI yang kuat.

BPI berharap bahwa Rencana Broadband Nasional, yang bertujuan untuk mempercepat penyebaran kabel serat optik dan meningkatkan akses internet serta keterjangkauan di negara itu, akhirnya akan dilaksanakan, kata Santiago. “Ini akan sangat membantu meningkatkan kemampuan kami dalam menggunakan teknologi untuk program inklusi keuangan pada sektor-sektor yang kurang terlayani di Filipina."

Sisi baiknya, regulasi tampaknya tidak terlalu membatasi. Modal minimum yang disyaratkan lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, kata Rodriguez, dan tidak ada batasan untuk kepemilikan saham bank asing di bank digital, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk memasuki pasar tanpa mencari mitra lokal. BSP juga belum membatasi jumlah pelamar yang diberikan pada tahap awal.

S&P percaya bahwa bank sentral dapat memberikan waktu lebih lama kepada bank digital sebelum membawa peraturannya setara dengan pemberi pinjaman umumu dan komersial. BSP juga kemungkinan akan memberi mereka beberapa tahun untuk memenuhi persyaratan modal dan likuiditas minimum.

Tetapi analis memperingatkan bahwa kesenjangan yang lebih lama dapat melemahkan ketahanan sistem, dan bahwa jaminan pemberi pinjaman secara digital tersebut, beserta kemampuan manajemen risiko nya dapat diuji dalam tiga hingga lima tahun ke depan sampai memiliki pertumbuhan yang cepat.

"Tidak ada revolusi tanpa risiko," tulis mereka.

Para pemain

Sejauh ini, tiga bank telah secara resmi mengajukan lisensi digital di negara itu, wakil gubernur BSP Chuchi Fonacier mengatakan kepada Manila Bulletin, dengan dua di antaranya menjadi pemberi pinjaman asing. UnionBank of the Philippines telah menyatakan minatnya untuk mengajukan lisensi, sementara Philippine National Bank telah mendirikan bisnis perbankan hanya untuk yang digital. Pada bulan Maret, Tonik yang berbasis di Singapura meluncurkan operasinya di Filipina sebagai "neobank pertama" di negara itu, menawarkan layanan ritel dengan tingkat bunga setinggi 6% untuk rekening tabungan.

Sejak memulai "strategi multi-digitalisasi", BPI telah meluncurkan lebih dari 100 fitur perbankan aplikasi online dan seluler pada platform digital ritelnya BPI Online dan BPI Mobile Banking, kata Santiago. Pemberi pinjaman juga telah membangun ekosistem digital berdasarkan lima imperatif, yaitu pengalaman omni-channel, pengalaman pelanggan, "sentuhan teknologi tinggi", "bank sehari-hari", dan keamanan siber serta privasi.

“Kami telah menciptakan pilar transformasi digital kami yang berdiri di atas platform, orang, analitik, dan perjalanan selama ini. Dengan pilar-pilar ini, kami terus meyakinkan klien kami bahwa kami memiliki sistem dan proses keamanan terbaik di industri ini untuk menjaga infrastruktur digital BPI dan akun klien tetap aman."

Untuk saat ini, pemberi pinjaman akan terus mengkalibrasi ulang rencananya tahun ini dan menghabiskan lebih banyak untuk digitalisasi, kata Santiago, tetapi masih akan tetap berinvestasi dalam kantor fisik karena akan tetap menjadi sesuatu penting.