Bank-bank Hong Kong meningkatkan perekrutan tetapi memberhentikan bankir investasi

Bankir di sektor perdagangan dan privat paling banyak dicari, meskipun bank bersikap hati-hati.

Pemulihan jumlah staf di HSBC dan bank-bank lain di Hong Kong mendorong jumlah total bankir yang dipekerjakan di kota tersebut menjadi meningkat pada  2023. Namun, bankir investasi kemungkinan tidak merasakan lonjakan perekrutan ini.

Sekitar 82.705 bankir dan staf dipekerjakan oleh 16 bank di Hong Kong, menurut data dari edisi 2024 Hong Kong Bank Rankings oleh Asian Banking & Finance. Ini adalah peningkatan 8% dibandingkan dengan perkiraan 76.576 staf yang dipekerjakan oleh 16 bank yang sama di 2023.

Kunci dari kenaikan ini adalah HSBC, yang melaporkan sekitar 26.000 karyawan di Hong Kong pada akhir  2023. Jumlah itu meningkata 30% dari jumlah total stafnya yang hanya sekitar 20.000 di peringkat 2022. Pada puncaknya, sebelum mengumumkan restrukturisasi dan rencana pemutusan hubungan kerja pada awal 2020, HSBC memiliki 29.000 staf di kota tersebut.

Shanghai Commercial Bank mempekerjakan secara bersih 241 orang selama periode 12 bulan, dan kini bank tersebut memiliki 1.913 karyawan di Hong Kong pada akhir 2023, yang meningkat 14,41% dari 1.672 orang yang dipekerjakan di 2022.

Bank Chong Hing, CMB Wing Lung Bank, Public Bank, dan Industrial and Commercial Bank of China (Asia) juga mencatat peningkatan bersih dalam jumlah staf mereka di Hong Kong pada 2023.

Dah Sing Bank mempertahankan jumlah karyawan yang sama antara kedua tahun tersebut, seperti yang dinyatakan dalam laporan tahunan bank.

Sebaliknya, banyak dari pemberi kerja terbesar di kota tersebut melaporkan penurunan jumlah staf. Secara khusus, Bank of China (Hong Kong) (BOCHK), Hang Seng Bank, dan Citi Hong Kong melaporkan penurunan kecil dalam total tenaga kerja mereka antara 2023 dan 2024.

BOCHK kehilangan lebih dari seratus staf dalam periode 12 bulan. Secara keseluruhan, jumlah staf BOCHK tetap di atas 12.000 pada 2023, bertahan pada tingkat yang sama dengan tahun sebelumnya.

Hang Seng Bank melaporkan kehilangan bersih sekitar 23 orang selama periode yang sama.

Tai Sang Bank, yang memiliki 35 karyawan pada akhir 2023, mengucapkan selamat tinggal setidaknya tiga kali selama periode 12 bulan tersebut.

Bankir investasi diberhentikan

Bank-bank di Hong Kong telah meningkatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap bankir investasi di kota tersebut seiring dengan perlambatan penawaran umum perdana (IPO) dan aktivitas merger & akuisisi (M&A), menurut analis yang diwawancarai oleh Asian Banking & Finance.

"Berbagai bank besar memang telah melepaskan kandidat dari level analis hingga [managing director], mengingat kurangnya IPO di pasar Hong Kong dan aktivitas M&A di Hong Kong dan Cina," kata Sue Wei, managing director Hays Greater China, dalam sebuah wawancara.

Chris Corcoran, associate director Financial Swervices di Robert Walters, sependapat dengan pernyataan tersebut.

"Sisi penjualan sangat sepi," kata Corcoran, ketika ditanya tentang situasi perekrutan bankir investasi di kota tersebut. "Ada lebih banyak PHK dibandingkan dengan perekrutan. Sejujurnya, ini terjadi hampir di seluruh sektor. Banyak volume tradisional yang menurun di sisi IBD."

Sementara itu, Wei menyebutkan merger UBS dan Credit Suisse, serta "situasi keuangan global" sebagai faktor penyebab perlambatan aktivitas perbankan investasi.

Aktivitas perbankan investasi di Hong Kong tetap lesu sepanjang  2023. Hanya ada 70 IPO yang tercatat, 21% lebih rendah dibandingkan 2022; sementara deal value jatuh sebesar 56% menjadi hanya HK$46,3 miliar (US$5,93 miliar), menurut laporan KPMG.

Pada kuartal keempat 2023, Hong Kong melaporkan jumlah aplikasi IPO aktif terendah, hanya 59 aplikasi, dibandingkan 89 aplikasi di kuartal keempat 2022.

Faktor gaji tinggi?

Wei mengamati banyak bank internasional menerapkan PHK dan langkah pengurangan karyawan terutama di tingkat gaji yang lebih tinggi, sementara secara bersamaan mempekerjakan lebih banyak staf tingkat junior atau pekerja.

Sebelum pandemi, analis bank investasi di Hong Kong dilaporkan mendapatkan rata-rata HK$675.000 (US$86.493), menurut analisis oleh eFinancialCareers, berdasarkan data dari perekrut.

Corcoran memperingatkan agar tidak langsung mengaitkan tingkat gaji sebagai alasan untuk PHK. Meskipun, dia mencatat dengan kegiatan perbankan investasi bank-bank global yang semakin regional, bank mungkin memilih untuk mempekerjakan bankir di tempat-tempat di mana gajinya tidak setinggi itu.

Stabilitas di sektor perdagangan dan perbankan privat

Tren perekrutan yang berbeda terlihat di sektor-sektor lain. Corcoran mencatat adanya permintaan untuk peran keuangan perdagangan. "Para trader, sales trader, dan orang-orang yang mendukung perdagangan yang melakukan booking trades dan bekerja di middle dan back office; divisi trading bank [adalah] tempat di mana kami melihat lebih banyak aktivitas," katanya.

Wei mencatat adanya permintaan untuk bankir privat, meskipun ia menyebutkan bahwa proses wawancara telah "memakan waktu lebih lama dari biasanya" karena klien mereka menjadi lebih berhati-hati di tengah prospek global.

"Banyak bank lokal, bank-bank Cina dan  Singapura secara strategis memperluas layanan perbankan pribadi mereka untuk menyesuaikan dengan sektor family office yang berkembang di Hong Kong," ujarnya.

Manajer hubungan (RM) dan bankir privat dengan koneksi ke orang-orang terkaya di Cina sedang dicari, tambah Wei.

"Kami melihat berbagai bank melibatkan talenta dari luar negeri, khususnya manajer hubungan dengan koneksi kuat ke Cina dan peran di keuangan berkelanjutan, mengingat analisis ESG (lingkungan, sosial, dan tata kelola) masih baru di pasar HK," kata Wei.

Brain drain

Salah satu tantangan utama di luar perbankan investasi yang dihadapi lembaga keuangan di Hong Kong adalah terbatasnya jumlah talenta, yang semakin menyusut selama pandemi.

"Banyak ekspatriat muda dan orang-orang yang bukan penduduk tetap di Hong Kong telah pergi. Bank dan orang-orang di seluruh industri FSC sedang mencari untuk menggantikan talenta tersebut, tetapi karena tidak ada banyak perekrutan, akan sulit untuk menggantinya sampai adanya siklus perekrutan dengan volume yang lebih tinggi di seluruh pasar untuk mencoba membawa masuk talenta tersebut dalam jumlah yang signifikan," kata Corcoran.

Bankir dari daratan Cina mungkin dapat membantu mengisi kekurangan talenta ini.

Wei mencatat bahwa mendapatkan visa kerja di Hong Kong telah menjadi lebih mudah diakses bagi para profesional dari daratan Cina dalam beberapa tahun terakhir.

"Di bawah skema [Top Talent Pass], individu dari daratan Cina dapat memperoleh visa tanpa perlu memiliki pekerjaan segera setelah tiba. Akibatnya, kami menyaksikan peningkatan yang signifikan dalam jumlah talenta Cina yang datang ke Hong Kong mencari peluang kerja," kata Wei.

Daya tarik Singapura menurun

Mengenai prospek masa depan para bankir investasi, ada satu hal yang pasti: mereka mungkin tidak seantusias dulu untuk menjelajahi Singapura seperti beberapa tahun yang lalu.

Masih ada orang yang mencari untuk pindah dari Hong Kong ke Singapura, tetapi tidak sebanyak yang terjadi sekitar dua tahun atau 18 bulan yang lalu, kata Corcoran.

"Selama masa lockdown, ada banyak orang yang ingin meninggalkan Hong Kong untuk pergi ke Singapura. Sekarang, tidak sebanyak itu lagi. Ada banyak kendala di pasar Singapura: lebih sulit mendapatkan visa bagi non-warga Singapura," jelas Corcoran.

Biaya hidup juga menjadi faktor yang mengurangi daya tarik Singapura.

"Biaya sewa telah meningkat secara signifikan; tempat sekolah untuk ekspatriat juga lebih sulit didapat. Jadi, daya tarik Singapura selama masa lockdown dan COVID sedikit memudar, saya pikir itu karena realitas di lapangan," tambah Corcoran.

-- with reports from Angelica Rodolfo