Ditengah krisis, bagaimana layanan manajemen uang tunai sektor usaha mikro Filipina berkembang?

BDO,Security Bank, dan BPI mengenai bagaimana pandemi mengubah manajemen uang tunai di Filipina.

Lebih dari 99,5% dari total bisnis di Filipina adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menurut data terbaru dari Departemen Perdagangan dan Industri negara tersebut. Itu berarti bahwa hanya 4.700 perusahaan yang dianggap perusahaan besar  dari satu juta bisnis yang ada di negara ini pada tahun 2019.

Dominasi bisnis kecil, ditambah dengan infrastruktur digital yang sangat berbeda antara wilayah perkotaan dan provinsi serta preferensi yang kuat untuk perbankan fisik dan transaksi berbasis uang tunai, menandakan bahwa cash management services (CMS) tetap langka di Filipina.

Ini menimbulkan masalah bagi negara yang regulator keuangannya telah menetapkan target ambisius pada bank untuk memiliki 50% dari transaksi mereka pada media elektronik pada tahun 2023 — bahkan untuk bank-bank terbesar di negara itu, di mana banyak klien mereka masih lebih suka membayar dan bertransaksi melalui fisik.

Salah satu alasan mengapa UMKM gagal memasukkan CMS adalah hanya karena sampai saat ini mereka bukan target bank, kata John Carry Ong, wakil presiden eksekutif untuk Transaction Banking Group, Security Bank.

Ong mencatat bahwa rendahnya adopsi CMS dalam UMKM bukan karena mereka secara tradisional menolak platform online, seperti yang diperkirakan - tetapi karena sebagian besar bank menargetkan perusahaan besar dan menengah untuk layanan manajemen tunai.

"Alasannya jelas - karena proses internal yang manual dan terputus-putus, sumber daya yang terbatas dan sumber daya ini disalurkan ke perusahaan besar yang dapat menghasilkan lebih banyak deposit inti per akun," jelasnya.

“Dalam arti tertentu, UMKM dikeluarkan sebagai target pasar. Namun permainan sekarang telah berubah.  Bank sekarang harus membangun sistem yang dapat diskalakan dan fleksibel dengan kemampuan layanan mandiri untuk mengakomodasi permintaan CMS yang meningkat dari UMKM, ”tambahnya.

Bahkan bisnis kecil yang memiliki CMS lebih suka pergi ke cabang bank karena mereka masih tidak mempercayai proses digital, menurut Carlo Nazareno, Senior Vice President dan Head of Cash Management, BDO Unibank. Nazareno menggambarkan CMS di Filipina sebagai "campuran yang baik dari layanan manajemen tunai elektronik, selain fisik".

"Di daerah-daerah tertentu di Filipina, di mana kita mungkin tidak memiliki infrastruktur yang sangat baik dalam hal teknologi seperti akses internet atau bahkan akses seluler, kebutuhan akan kehadiran cabang fisik masih memainkan peran utama," kata Nazareno kepada Asian Banking & Finance di sebuah wawancara eksklusif.

Dia menambahkan bahwa bahkan di tempat-tempat di mana BDO tidak memiliki cabang, bank masih mengumpulkan uang melalui alternatif seperti pegadaian atau bahkan biro transfer uang.

Warisan bermasalah

Ong menyebutkan tiga tantangan dalam memperkenalkan sistem manajemen tunai di Filipina: sistem warisan, pola pikir warisan, dan cara kerja warisan.

Secara terpisah, Nazareno mengenali masalah-masalah ini dengan menambahkan bahwa ada begitu banyak bank yang dapat menghadirkan infrastruktur di luar wilayah metro dan bagaimana "bank, raja, dan pelanggan" beroperasi.

“Jika Anda melihat area non-metro di provinsi, mereka mungkin tidak memiliki jumlah akses yang sama ke internet atau bahkan perangkat seluler,”Dia mencatat, bahwa meskipun mereka ingin menyelaraskan dengan visi regulator lokal, untuk pembayaran elektronik Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) membuat 50% dari transaksi pembayaran dalam dua tahun, ini sangat menantang mengingat masih adanya kekurangn infrastruktur teknologi di provinsi-provinsi.

Dalam hal operasi, memiliki bisnis manajemen tunai elektronik dan layanan perbankan juga merupakan tantangan mengingat bahwa biro di pemerintah sendiri terus memerlukan dokumen fisik.

“Misalnya, jika Anda melihat Bureau of Internal Revenue (BIR) dan apa persyaratannya untuk klien korporat, mereka masih memerlukan tanda terima resmi fisik [dan] bukti fisik pembayaran untuk pengembalian pajak. Sebenarnya tidak ada program untuk membantu memigrasi ini ke dalam bentuk elektronik, jadi masih akan ada kebutuhan untuk proses fisik, ”kata Nazareno.

Proses fisik tidak hanya kurang efisien daripada proses elektronik, mereka juga lebih mahal dalam pandangan Nazareno, dan menghadirkan tantangan dalam efisiensi dan organisasi bisnis.

“Jadi, meskipun kita mungkin ingin orang-orang bergerak secara elektronik, itu harus menjadi pandangan dari ujung ke ujng yang lengkap dari semua titik yang berbeda dalam siklus pembayaran. Perlu ditingkatkan atau diubah agar kita sepenuhnya menyadari manfaat pembayaran digital, ”tambahnya.

Bank-bank seperti BDO telah berdiskusi dengan BSP dan klien korporat mereka untuk mencari cara merampingkan pengambilan layanan perbankan elektronik dan digital di negara ini.

“Selama dialog sedang berlangsung, saya pikir Filipina dapat mengambil langkah maju sekarang dalam benar-benar  lebih banyak layanan perbankan digital daripada sekarang.

"Tapi itu harus menjadi upaya bersama di antara semua pemain, pemerintah, bank sentral, lembaga kliring, dan korporasi sambil bekerja untuk membuatnya lebih mudah bagi seluruh industri," kata Nazareno.

Bagi Ana Sison, Head of Transaction di Bank of the Philippine Islands '(BPI), tantangan lain bagi manajemen tunai untuk berkembang tidak hanya untuk terus menawarkan solusi manajemen tunai digital, tetapi juga untuk memberikan kecepatan dan kelincahan untuk mengatasi permintaan pelanggan yang terus berkembang.

Untuk memenuhi kebutuhan klien korporat selama pandemi, BPI memperkenalkan Solusi Pendaftaran ADA Elektronik dalam waktu tiga bulan, yang dicapai melalui kemitraan dengan penyedia fintech pihak ketiga. Fasilitas pengumpulan digital, tersedia di platform perbankan online korporat bank BPI BizLink, memungkinkan klien korporat untuk mengumpulkan pembayaran dengan mendebit langsung rekening BPI pra-terdaftar secara real-time.

Sementara itu, Ong mengatakan bahwa mereka sedang merancang platform CMS dengan kecepatan dan fleksibilitas, berinvestasi besar-besaran dalam melatih stafnya serta membawa orang-orang baru dengan perspektif baru.

Pandemi yang mengubah permainan

Pandemi COVID-19 telah mengguncang ekosistem yang bergantung pada transaksi fisik, mendorong lebih banyak pelanggan untuk mengambil saluran perbankan digital, perwakilan bank secara kolektif setuju. Tren ini mencakup klien yang lebih tua yang tidak mau atau yang awalnya tidak mengerti cara menggunakan saluran digital.

"Dengan munculnya e-commerce dan COVID-19 di Filipina tahun lalu, pandangan tentang manajemen tunai jelas lebih dipercepat ke arah digital," kata Sison BPI. “Kami menyadari bahwa pembayaran tunai dan cek tidak akan sepenuhnya dihilangkan di ruang pembayaran Filipina dalam waktu dekat. Namun, bisnis lokal sekarang lebih terbuka untuk solusi semi-digital agar tetap relevan dan efisien."

Sison mencatat tren peningkatan yang lebih cepat dalam adopsi pencairan digital selama pandemi. "Tahun lalu, jumlah pengguna aktif di fasilitas pencairan digital kami untuk transfer antar bank berlipat ganda," ia berbagi.

“Namun, kegiatan pengumpulan di antara Pelanggan Korporat kami relatif lebih sulit untuk didigitalkan. Masih ada ketergantungan pada uang tunai manual dan penagihan berbasis cek, terutama ketika Filipina beralih ke General Community Quarantine (GCQ) yang kurang ketat pada Juni 2020, ”tambahnya.

Di luar manajemen tunai, BPI juga mengamati penyerapan yang signifikan dalam volume transaksi digital di portal perbankan korporat online BPI, BPI BizLink, dengan kinerja platform naik 35% berdasarkan volume transaksi, dan 56% dalam nilai transaksi.

Selain dari pencairan digital, BPI juga melihat peningkatan permintaan untuk layanan Pengumpulan Tagihan Online / Digital.  “Pada tahun 2020, ada peningkatan 30% dalam jumlah billers perusahaan yang memanfaatkan saluran pengumpulan tagihan online bank. Ini memungkinkan penagih perusahaan untuk mengumpulkan pembayaran tagihan dari pembayar / pelanggan ritel mereka melalui platform perbankan online ritel Bank, BPI Online. Selanjutnya, volume pengumpulan tagihan online meningkat sebesar 20%, ”kata Sison.

Sementara itu, BDO's Nazareno mengungkapkan bahwa karena langkah-langkah penting yang diberlakukan oleh pemerintah Maret lalu, bahkan pelanggan mereka yang paling enggan menggunakan perbankan online telah mengambil platform perbankan digital mereka.

"Banyak pelanggan, bahkan pelanggan tradisional Tiongkok yang bekerja dengan kami di Binondo dan yang sangat enggan menggunakan perbankan online dan mobile banking, sekarang membuka pintu mereka untuk memasang [platform] perbankan online, dan menggunakannya," katanya. .

Bisnis besar menjadi kunci untuk mendorong UMKM mengambil CMS digital dan layanan perbankan, menurut Nazareno. Timnya telah mengamati bagaimana klien korporat yang lebih besar mendorong UMKM untuk menjadi digital dengan meminta mitra rantai pasokan mereka untuk mengirim uang dan mengkonfirmasi pesanan mereka melalui layanan online. Ini membantu dalam membiarkan bisnis kecil melihat manfaat dari pemrosesan online dan manajemen tunai, katanya.

“Jika pelanggan kami melihat manfaat elektronik [platform] dengan melihat seberapa cepat dan lebih efisien mereka bisa mendapatkan uang, dan kemudian membawanya ke pemasok  tanpa mempengaruhi operasi mereka, maka mereka cenderung ingin menggunakannya lebih sering,”Nazareno menjelaskan.

Dia berbagi bahwa selama puncak pandemi, timnya mengamati bagaimana klien korporat yang lebih besar mendorong UMKM untuk menjadi digital dengan meminta mitra rantai pasokan untuk mengirim uang dan pesanan melalui sarana online.

Untuk bagian mereka, Ong Security Bank mengatakan bahwa bank meluncurkan sejumlah besar layanan baru yang memungkinkan UMKM tidak hanya untuk membuka rekening secara digital, tetapi juga mendaftar di berbagai layanan manajemen tunai.

Pandemi memungkinkan sistem manajemen tunai seperti DigiBanker Security Bank untuk mendapatkan momentum karena bisnis dipaksa untuk beroperasi dari jarak jauh untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, katanya.

“Manajemen tunai dulunya lebih merupakan layanan bernilai tambah tetapi hari ini telah menjadi bisnis inti bank.  Sebelumnya, gagasan bekerja dalam manajemen tunai tidak menarik, tetapi hari ini, itu dianggap sebagai salah satu bidang yang paling dinamis, bersemangat serta jelas merupakan bidang utama untuk pertumbuhan di sektor keuangan, ”tambah Ong.

Di masa depan, Nazareno mengharapkan dua tren utama untuk mempengaruhi bagaimana CMS akan tumbuh dan berkembang di Filipina: peningkatan efisiensi pembayaran elektronik, dan semakin pentingnya informasi dalam perbankan. Dia mengutip perbankan terbuka sebagai masa depan dalam meningkatkan layanan dan sistem manajemen tunai, tidak hanya di Filipina, tetapi di seluruh dunia.

“Bagaimana kami memanfaatkan informasi, tidak hanya untuk membantu klien kami mengelola uang mereka dengan lebih baik, tetapi juga membantu mereka secara strategis?" Dia bertanya. “Karena secara operasional, ya, [klien] perlu tahu di mana uang itu berada. Mereka perlu tahu bahwa mereka perlu membayar. Mereka perlu tahu bahwa mereka dibayar  untuk mengelola inventaris, piutang, dan hutang rekening.

“[Tapi] manajemen tunai, saya pikir, melampaui itu ketika kita berbicara lebih strategis. Penting bagi mereka untuk melihat bagaimana operasi bergerak, bagaimana seluruh rantai pasokan atau bagaimana rantai pasokan mereka mempengaruhi cara mereka beroperasi, ”kata Nazareno.

Dia menambahkan bahwa keterbukaan informasi juga dapat membantu dalam keadaan luar biasa seperti COVID-19, di mana klien yang memiliki akses informasi dapat membantu mereka membuat keputusan strategis yang diperlukan.

“Saya pikir ada visi yang bagus di luar sana. Ini masalah bagaimana kita, sebagai industri, menjalankannya. Dan saya pikir keterbukaan juga akan menjadi penting di antara para pemain, ”pungkasnya.