UKM China perluas jangkauan ke ASEAN melalui model digital-first

Barang konsumen, solusi digital, dan logistik mendorong ekspansi ke luar negeri.

Usaha kecil dan menengah (UKM) China tengah mempercepat ekspansinya ke Asia Tenggara melalui strategi digital berbiaya rendah, seiring perang dan pergeseran rantai pasok mendorong perusahaan-perusahaan untuk mendiversifikasi bisnisnya di luar pasar domestik mereka, menurut OCBC Bank (Hong Kong) Ltd.

OCBC memposisikan jaringannya di Hong Kong dan Singapura untuk menangkap peningkatan aktivitas lintas batas, seiring perusahaan-perusahaan dari China daratan dan Hong Kong berekspansi ke pasar-pasar ASEAN, termasuk Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

“Tren utamanya adalah mereka akan membangun merek yang membidik konsumen kelas menengah di luar negeri serta memanfaatkan platform e-commerce untuk masuk pasar secara lebih cepat,” ujar Mimi Tsang, head of commercial banking cash, emerging business di OCBC Bank, kepada Asian Banking & Finance.

Ia mengatakan UKM-UKM ini semakin sering memasuki pasar luar negeri melalui strategi “batch kecil” (small batch), yang memungkinkan perusahaan menguji permintaan secara digital sebelum secara bertahap memperluas operasi distribusi dan produksi mereka.

Barang konsumen, solusi digital, logistik, serta bisnis-bisnis yang terkait dengan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) merupakan sektor-sektor yang mendorong ekspansi ke luar negeri, tambahnya.

Kementerian Industri dan Teknologi Informasi China pada bulan April meluncurkan langkah-langkah untuk mengidentifikasi UKM “berkualitas” serta mendorong pemerintah daerah untuk mendukung ekspansi ke luar negeri melalui kebijakan pembiayaan, perpajakan, dan industri, menurut kantor berita milik negara Xinhua.

“Kami melihat klien-klien kami menggunakan Hong Kong untuk penataan struktur modal dan treasury, sementara Singapura berfungsi sebagai hub operasional ASEAN mereka,” ujar Tsang melalui Zoom.

Ia mengatakan perusahaan-perusahaan ini tetap menghadapi tantangan dalam hal pembiayaan, kepatuhan, dan operasional, meskipun menggunakan model ekspansi digital-first. Salah satu masalah yang sering dihadapi UKM ketika berekspansi ke luar negeri adalah kurangnya akses pembiayaan, ia menekankan.

OCBC memungkinkan para kliennya untuk membuka rekening multi-pasar di Hong Kong dan ASEAN menggunakan satu set dokumen yang sama, sehingga mengurangi biaya pembukaan rekening dan waktu pemrosesan, kata Tsang.

Bank ini juga menyediakan layanan penyelesaian transaksi multi-mata uang serta dukungan pembiayaan luar negeri (offshore) guna membantu perusahaan-perusahaan menyalurkan modal berbasis Hong Kong ke dalam operasi mereka di Asia Tenggara. “Ini akan membantu para klien memiliki biaya pembukaan usaha yang lebih rendah,” ujarnya.

Jaringan regional OCBC mencakup 250 cabang di Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Vietnam, memberikan akses perbankan lokal bagi UKM tanpa perlu membangun hubungan dari nol di setiap pasar.

Tsang mengatakan UKM-UKM ini juga semakin banyak mencari dukungan di luar sekadar pembiayaan, termasuk panduan perpajakan, hukum, dan kepatuhan, seiring mereka menavigasi lingkungan regulasi yang belum familiar serta rantai pasok yang terfragmentasi.

“Bagaimana mereka merekrut talenta di lapangan di negara-negara tertentu dan membangun merek mereka?” tanyanya. “Dalam tantangan-tantangan semacam ini, kami dapat mendukung para klien kami serta menyediakan konektivitas yang mulus di berbagai pasar.”

Ia menambahkan bahwa pergeseran struktural dalam rantai pasok global serta pertumbuhan kelas menengah di Asia Tenggara akan terus mendorong UKM-UKM China untuk berekspansi ke luar negeri.

Pertumbuhan pesat populasi muda dan kelas menengah juga akan mendorong UKM-UKM ini untuk go global, kata Tsang.

OCBC sebelumnya telah mengungkapkan rencana untuk melipatgandakan lebih dari dua kali lipat dukungannya bagi usaha kecil dan menengah (UKM) melalui pembiayaan berkelanjutan.

Bank yang berkantor pusat di Singapura ini menargetkan dapat mendukung 12.000 UKM di Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan Indonesia pada 2028, naik dari hanya 5.000 UKM pada 2025, menurut pengumuman yang dirilis pada bulan April.

Komitmen tersebut akan mencakup pinjaman sosial (social loans) serta program-program khusus bagi para pengusaha perempuan dan bisnis-bisnis yang dipimpin oleh perempuan di keempat pasar tersebut.

OCBC memperkirakan langkah ini akan mendorong komitmen pembiayaan berkelanjutan untuk UKM-nya dari hampir $10,14 miliar (S$13 miliar) menjadi $19,5 miliar (S$25 miliar) pada 2028.

Pada 2025, OCBC mengatakan total jumlah UKM yang didukungnya dengan pembiayaan berkelanjutan naik 34% di seluruh grup, dan total komitmennya di bidang ini untuk UKM tumbuh sekitar 40%. Jumlah pinjaman yang terkait dengan keberlanjutan (sustainability-linked loans) yang disalurkan kepada UKM juga lebih dari dua kali lipat, dengan lebih dari 70% peminjam merupakan UKM kecil dengan kurang dari 25 karyawan, menurut bank tersebut.

Sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ini mencakup bangunan dan konstruksi, manufaktur, serta transportasi dan logistik.